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湖南卫视的亲子节目《少年说》中曾有过这样一幕:一位十几岁的少年站在台上向自己的父母坦白,憋了很久的一句话竟然是“我再也不想吃苹果和鸡蛋了!” 正如智能生活事业群组总经理景鲲的观点:“当一个产品能够拓展它的用户功能、用户边界,同时又能融合原来生活中的边界的时候,它的边界就被无限放大。”正在成为家庭必需品的智能音箱,自然需要在产品边界上重新定义。 03 智能音箱的新赛段 一是价格上的降级,典型的就是红米等尝试发起的新一轮价格战。2018年美国智能音箱的普及率就高达40.1%,同样的数字在中国还只有1.02%,即便中国智能音箱市场已经进入到了“三国杀”的局面,价格优势仍然是进一步撬开市场的有效武器,毕竟拼多多们早已验证了下沉市场的独特魅力; “哪家智能音箱更智能”已经成为时下最热门的话题,以至于中科院物联网研究发展中心这样的权威机构,都选择在《智能音箱的智能技术解析及其成熟度测评》中针对市场上主流的智能音箱产品进行了ASR识别率、召回率、用户体验等方面的评测,其中小度系列产品智能度国内领先。 其中的差别在于,具备了三要素的“智能屏”正尝试抓住人工智能走向亿万家庭后产生的平台型机遇,将像Windows、Android那样为整个产业提供巨大的价值;如果缺少了这一层面的思考和探索,局限在无屏智能音箱的形态上,终究跳不出风口型机遇的宿命。 12月10日,海正药业公告称,因研发新药失败,公司将进行高达13.17亿元的资产减值。巨额减值几乎透支了公司全年的净利润,不断押注海正药业的知名证券类私募高毅资产也因此踩雷。值得注意的是,主管海正药业投资的私募基金经理邓晓峰过去似乎更擅长逆向投资,今年却因“不能免俗”追逐医药类股票而不幸中招。 12月11日,医药界白马股海正药业开盘暴雷跌停,而导致大跌的是其一则减值公告。其公告显示,此次海正药业对研发项目开发支出转费用化处理以及计提资产减值准备共计17.28亿元,其中资产减值准备金额约为13.17亿元(包括无形资产、在建工程及固定资产、存货合计)。 简单来说,就是海正药业研发新药失败,已经开工多年的生产线因一直难以达产而进行了关闭,从而引发了大额的资产减值。而这次巨额资产减值,将对其今年的业绩造成非常大的影响,海正药业前三季度实现归母净利润12.55亿,而这次计提的坏账就超过13亿,巨额减持几乎透支了公司全年的净利润,三季度末持有不少海正药业的百亿私募高毅资产因此踩雷。 事实上,今年的大涨行情,对于去年“折戟”的私募来说无疑是一个“翻身”的好机会,统计显示,食品饮料、科技、医药是今年不少私募获取高收益的好选择。而在私募江湖各大流派中,逆向投资成了求稳的”不二法宝“,高毅资产的冯柳、邓晓峰和淡水泉的赵军皆是逆向投资的信仰者。 而从建仓的进度来看,2019年一季报中,邓晓峰仅有锐进四十三期高毅晓峰投资信托一只产品持有海正药业股票,持有数量为750.51万股,对比三季报的持股情况,这只产品在二、三季度加仓了海正药业。 此外,高毅晓峰2号致信基金在半年报进入海正药业前十大流通股东,并在三季度末持股小幅减少至877.27万股。晓峰1号睿远证券投资基金则是在三季报新进前十大流通股东。 与沃伦·巴菲特一样,在投资过程中邓晓峰崇尚选择优秀的企业,在其被低估的时候买入并长期持有。他曾经在无数公共场合宣扬自己的投资理论,要为中国优质企业而投资,“从更长的视野,对企业长期的发展做出判断,这是我们获得超额收益的立足点。 在价值投资的理念下,于博时基金任职期间,其操盘的社保基金组合实现约9年10倍的收益,年化收益率29.1%。持有的主题行业基金累计收益率在股票型基金中排名第一,为持有人创造的净回报超过235亿。 2014年对一只汽车股的投资,被邓晓峰称为典型的反向投资案例。2013年3季度,这家车企只靠一款H6的成功便把市值推到1500个亿,市场对公司充满了过多乐观的预期。邓晓峰于是便把配置逐渐从超过1500多万股减少到500多万股。其认为在技术积累相对有限的情况下,该公司步子迈的太大。后重磅新款哈弗H8上市前夕发现存在减速器高速情况下有异响,董事长果断决定推迟上市,导致股价腰斩。 但此时邓晓峰认为公司的这个决定有助于公司长期发展,在调整得过程中不断加仓,持股量增加到近3000万股,成为市场上主要买家。2014年,这位明星公募经理人离开了老东家博时基金,加盟了高毅私募。在私募行业想要活下来并且活得好,并不是件容易的事,特别是在行情不佳的情况下,更是比拼实力,有些私募由于业绩不理想,压根就赚不到钱。而相比之前风光的战绩,这位投资老将似乎有点出师不利。 事实上,逆向投资强调平稳,这类基金没有太多跌宕起伏的业绩。而邓晓峰对海正药业的投资风格却趋于右侧交易,在医药市场趋势变化明确之后再进入市场,这样的策略可能会使得基金错过上涨初期的盈利或者遭受下跌初期的损失,但基金经理只要及时反应就能再次跟上市场节奏,不过,还是没避开海正药业这只黑天鹅。 从车企来看,可谓是有的撑死、有的饿死。11月车企乘用车销量前三甲分别是一汽大众、上汽大众和吉利汽车。吉利汽车以14万辆的乘用车销量超越了上汽通用和东风日产,成为最大的亮点。 自主车企中,奇瑞11月乘用车销量为5.4万辆,这是奇瑞自主的销量而不是“奇瑞集团”的销量,奇瑞自己公布的奇瑞集团销量是包含了捷豹路虎、观致。以5.4万辆的销量来看,奇瑞的表现也算是不错,同比增长了19%。奇瑞自主的销量已经超过了上汽自主。
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